我所助力高投集团成功公开发行公司债
2021-01-21 Views：11977
经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册，成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券，本次债券为分期发行，首期发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
2021年1月21日，成都高新投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（“21蓉高01”）发行工作结束。根据簿记建档和询价结果，本期发行的公司债券实现2.45倍认购，票面利率为4.20%，创近半年以来中西部地区同期通过债券最低利率。
我所作为发行人高投集团的专项顾问律师事务所，依据相关法律法规及中国证监会相关规定，制定了工作计划，对本项目进行尽职调查，参与见证并出具专业法律意见，积极协同牵头主承销商（国泰君安）、联席主承销商（中金股份、平安证券）、审计机构（华信会计师事务所、容诚会计师事务所）、评级机构（东方金诚）等中介机构开展工作，沟通协调解决发行过程中存在的法律问题，使得本项目顺利通过。
我所合伙人许志远律师为本次公募债发行项目负责人，项目组成员包括舒明杰（主办律师）律师、章笑笑（律师助理）。